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Avviso di avvenuta pubblicazione del prospetto informativo di sollecitazione e quotazione ai sensi degli articoli 9, comma 2, e 56, comma 2, del Regolamento approvato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, relativo all’offerta in opzione agli azionisti e ai portatori dei prestiti obbligazionari convertibili BPER in circolazione (l’“Offerta in Opzione”) e all’ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di massime n. 24.806.349 obbligazioni subordinate convertibili del prestito denominato “BPER 4% 2010-2015 subordinato convertibile con facoltà di rimborso in azioni” (le “Obbligazioni Convertibili”). Il Prospetto Informativo è stato depositato presso la Consob in data 29 gennaio 2010 a seguito di comunicazione dell’avvenuto rilascio del nulla osta con nota n. 10006650 del 27 gennaio 2010 (il “Prospetto Informativo”). Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori sono invitati a valutare le informazioni contenute nel Prospetto Informativo e in particolare la sezione “Avvertenza” e gli specifici “Fattori di rischio” relativi all’Emittente, al settore di attività in cui esso opera e agli strumenti finanziari offerti. L’adempimento di pubblicazione del presente Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della CONSOB sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. I termini in maiuscolo non definiti nel presente avviso hanno il significato agli stessi attribuito nel Prospetto Informativo. Denominazione dell’Emittente Banca popolare dell’Emilia Romagna S.c. (di seguito anche “BPER” o l'"Emittente") ha sede legale, direzione centrale ed amministrativa in Modena, Via San Carlo n.8/20. BPER è iscritta all’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia al numero di matricola 4932 e allo specifico Albo delle Cooperative al n. A163859 ed è, inoltre, capogruppo dell’omonimo Gruppo bancario “Banca popolare dell’Emilia Romagna”, iscritto dal 7 agosto 1992 all’Albo dei Gruppi con codice 5387.6. Strumenti oggetto dell’Offerta L’Offerta in Opzione ha ad oggetto massime n. 24.806.349 obbligazioni subordinate convertibili, del valore nominale unitario di Euro 10,00 (dieci/00), del prestito denominato “BPER 4% 2010-2015 subordinato convertibile con facoltà di rimborso in azioni”, per un valore nominale complessivo massimo di Euro 248.063.490. Le Obbligazioni Convertibili saranno offerte in opzione agli azionisti della Banca e ai portatori dei prestiti obbligazionari convertibili BPER in circolazione, ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, del codice civile, nel rapporto di n. 1 Obbligazione Convertibile ogni n. 11 Diritti di Opzione detenuti. Agli azionisti e ai portatori delle obbligazioni del prestito denominato “Prestito obbligazionario convertibile subordinato Banca popolare dell’Emilia Romagna 3,70% 2006 – 2012” (codice ISIN IT0004105430 e quotato sul MTA), sarà assegnato n. 1 Diritto di Opzione per ogni Azione BPER o obbligazione detenuta. In virtù del rapporto di conversione in vigore alla data del Prospetto Informativo, ai portatori delle obbligazioni del prestito denominato “Prestito obbligazionario convertibile subordinato Banca popolare dell’Emilia Romagna 3,75% 2005 – 2010” (codice ISIN IT0003100325) e del prestito denominato “Prestito obbligazionario convertibile subordinato Banca popolare dell’Emilia Romagna 2,75% 2001 – 2013” (codice ISIN IT0003929228) saranno assegnati, invece, n. 3 Diritti di Opzione per ogni obbligazione posseduta. Calendario previsto dell’offerta
Inizio del Periodo di Offerta e del periodo di negoziazione dei Diritti di Opzione sul MTA 1 febbraio 2010 Ultimo giorno di negoziazione dei Diritti di opzione sul MTA 26 febbraio 2010 Termine del Periodo di Offerta e termine ultimo di sottoscrizione delle Obbligazioni Convertibili 5 marzo 2010 Messa a disposizione degli aventi diritto delle Obbligazioni Convertibili sottoscritte nel Corso del Periodo di Offerta Entro il 10° giorno di borsa aperta successivo alla fine del Periodo di Offerta per il tramite degli Intermediari Aderenti Offerta in Borsa dei Diritti Inoptati Entro il mese successivo al 5 marzo 2010 Ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni Convertibili Le obbligazioni convertibili sono state ammesse a quotazione sul MTA con provvedimento della Borsa Italiana n. 6569 del 25 gennaio 2010. La data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni Convertibili verrà stabilita da Borsa Italiana, successivamente alla chiusura del Periodo di Offerta e previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento dei mercati gestiti dalla Borsa Italiana medesima. Luoghi dove è disponibile il Prospetto Informativo Il Prospetto Informativo è disponibile per tutta la durata dell’Offerta presso la sede legale di Banca popolare dell’Emilia Romagna S.c. in Modena, Via San Carlo, 8/20 e sui siti internet www.bper.it e www.gruppobper.it, nonché sul sito internet di Borsa Italiana, www.borsaitaliana.it. * * * Il prospetto informativo sarà pubblicato ai sensi di legge e messo gratuitamente a disposizione del pubblico presso la sede sociale di BPER, sui siti internet dell’Emittente, www.bper.it e www.gruppobper.it, nonché sul sito internet di Borsa Italiana, www.borsaitaliana.it. BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA