LUNEDI’, 29 AGOSTO 2011, ALLE ORE 9.30 (CET) – 8.30 (GMT)

LUNEDI’, 14 NOVEMBRE 2011 ALLE ORE 9.00 (CET) - 8.00 (GMT)

Il Consiglio di Amministrazione della Banca popolare dell'Emilia Romagna si riunisce per esaminare ed approvare il progetto di bilancio individuale della Banca e consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2011 e il Piano Industriale 2012-2014

Presentazione
 

PIANO INDUSTRIALE 2012-2014
 

RISULTATI CONSOLIDATI GRUPPO BPER al 31 Dicembre 2011

 

I signori Soci sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 20 aprile 2012 alle ore 9,00, in prima convocazione, presso i locali di "Modena Fiere", in Modena, ingresso principale in Viale Virgilio e per il sabato 21 aprile 2012 in seconda convocazione alla medesima ora, nello stesso luogo, per trattare il seguente
 

ORDINE DEL GIORNO:
 

1) presentazione del progetto di bilancio dell’esercizio 2011 e delle relative relazioni; presentazione del bilancio consolidato; proposta di riparto dell’utile netto, da attuarsi anche mediante assegnazione gratuita agli azionisti di azioni proprie in portafoglio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) nomina, per il triennio 2012-2014, di sette Amministratori;
3) nomina, per il triennio 2012-2014, del Collegio Sindacale;
4) nomina, per il triennio 2012-2014, del Collegio dei Probiviri;
5) nomina, per il residuo del triennio 2010-2012, di un Amministratore;
6) determinazione dell’ammontare dei compensi da corrispondere agli Amministratori per l’esercizio 2012;
7) determinazione dell’ammontare dei compensi da corrispondere al Collegio Sindacale per il triennio 2012-2014;
8) approvazione della Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, comprensiva delle politiche di remunerazione per l’esercizio 2012 del Gruppo Banca popolare dell’Emilia Romagna e della informativa annuale sull’attuazione delle politiche di remunerazione nell’esercizio 2011;
9) approvazione di piano di compensi ex art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in attuazione delle politiche di remunerazione per l’esercizio 2011 del Gruppo Banca popolare dell’Emilia Romagna;
10) approvazione di piano di compensi, ex art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in attuazione delle politiche di remunerazione per l’esercizio 2012 del Gruppo Banca popolare dell’Emilia Romagna.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca popolare dell'Emilia Romagna si riunisce per esaminare ed approvare il progetto di bilancio individuale della Banca e consolidato di Gruppo al 31 marzo 2012.

Presentazione

RISULTATI CONSOLIDATI TRIMESTRALI al 31 Marzo 2012

DATI DI SINTESI

Utile netto complessivo consolidato di € 72,4 milioni, in aumento del 10,1% a/a

Evoluzione positiva del risultato della gestione pari a € 438,8 milioni, in presenza di una tenuta dei ricavi caratteristici e alla diminuzione delle rettifiche su crediti

Buon andamento della raccolta diretta e sensibile miglioramento della posizione interbancaria netta

Utile netto complessivo di € 72,4 milioni, in incremento di oltre il 10% rispetto allo stesso periodo del 2010 (€ 65,8 milioni).
Margine di intermediazione di € 513,6 milioni, in sostanziale tenuta rispetto allo stesso periodo del 2010 (-0,4%): incremento del margine di interesse (+1,5%), leggera flessione delle commissioni nette (-2,3%) e minore contributo del risultato netto della finanza (-13,3%).
Risultato di gestione di € 438,8 milioni (+7,2%), in seguito alla significativa diminuzione delle rettifiche su crediti che si attestano a € 75,1 milioni (-27,8% a/a).
Costo del credito di periodo che si attesta a 16 bps rispetto ai 23 bps dello stesso periodo del 2010 (valore annualizzato pari a 64 bps contro 92 bps del 2010).
Core Tier 1 ratio calcolato pro-forma al 7,1% rispetto al 6,8% del 31 dicembre 2010.

Comunicato stampa

Si comunica che nella seduta odierna il Consiglio di Amministrazione ha preso atto di provvedimento assunto da Consob con propria delibera n. 17777 dell’11 maggio 2011, concernente la temporanea sospensione del cav. Luigi Cremonini dalla carica di Amministratore per il periodo di mesi quattro.
Modena, 14 giugno 2011

COMUNICATO STAMPA AI SENSI DELL’ART. 114 DEL TUF
E DELL’ART. 66 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
 

I signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 2 settembre 2011 alle ore 9,00, in prima convocazione, presso i locali di "Modena Fiere", in Modena, ingresso principale in Viale Virgilio e per il sabato 3 settembre 2011 in seconda convocazione alla medesima ora, nello stesso luogo, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

In parte ordinaria:

1) approvazione delle politiche di remunerazione ed incentivazione a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del personale.

In parte straordinaria:

1) proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, della facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2012, di aumentare, in una o più volte e anche in più tranche, il capitale sociale in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, del codice civile, per un importo nominale massimo di Euro 174.000.000,00, mediante emissione di massimo n. 58.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 3,00 ciascuna, oltre al sovrapprezzo da determinarsi ai sensi dell’art. 2441, comma 6, del codice civile, a servizio di offerte pubbliche di scambio volontarie. Modifica dell’art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2) proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, della facoltà, esercitabile fino al 5 marzo 2015, di aumentare, in una o più volte in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, del codice civile, il capitale sociale per un importo nominale massimo di Euro 21.867.000,00, mediante emissione di massimo n. 7.289.000 azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 3,00 cadauna, a servizio dell’eventuale esercizio della facoltà di riscatto anticipato, totale o parziale, e/o del rimborso a scadenza con regolamento in azioni o misto delle
obbligazioni in circolazione del prestito obbligazionario “BPER 4% 2010-2015 subordinato convertibile con facoltà di rimborso in azioni” emesso in data 5 marzo 2010, in aggiunta alla delega attribuita con deliberazione assunta dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 16 aprile 2011. Modifica dell’art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

3) proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2420-ter del codice civile, della facoltà di emettere, in una o più volte, entro cinque anni dalla data della deliberazione, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie BPER, da offrire in opzione agli aventi diritto, per un importo massimo di nominali Euro 250.000.000,00, con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione per un controvalore complessivo massimo di Euro 250.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie BPER, godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione. Modifica dell’art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

4) proposta di modifica degli artt. 6, 7, 9, 10, 18, 24, 26 e 43 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Banca popolare dell’Emilia Romagna s.c. informa che la controllata Optima S.p.A. SGR,
nell'ambito del processo di cessione delle attività di gestione collettiva del risparmio a quest'ultima
riferibili, ha deliberato, d’intesa con la Capogruppo, di avviare una trattativa in esclusiva con Arca
SGR S.p.A.. Tale decisione è stata assunta all’esito di un’attenta analisi delle Offerte Vincolanti
ricevute da più operatori, tenendo conto, anche nell’interesse dei sottoscrittori, sia degli aspetti di
carattere industriale sia dei profili economico-finanziari. In caso di esito positivo di tale trattativa, si
procederà alla stipula di un accordo che sarà, naturalmente, subordinato all’ottenimento delle
autorizzazioni previste dalla legge.

Inoltre, Banca popolare dell’Emilia Romagna informa che la propria controllata Meliorbanca
S.p.A., in data 25 luglio, ha perfezionato la cessione, a favore di Exprivia S.p.A., del 100% del
capitale di Sistemi Parabancari S.r.l. (“Sis.Pa.”), per un corrispettivo complessivo di Euro 5,1
milioni (dopo aver incassato nel corso del 2011 dividendi e distribuzione parziale di riserve per
complessivi Euro 1,3 milioni). Sis.Pa. è una società operante in Italia nell’outsourcing di servizi
informatici, legali e amministrativi rivolti alle società di factoring, che ha generato nel 2010 ricavi
da core business per circa Euro 7,1 milioni, un EBITDA di circa Euro 1,7 milioni ed un utile netto
di circa Euro 1,1 milioni.

Banca popolare dell'Emilia Romagna comunica altresì che il proprio Consiglio di Amministrazione,
nella seduta del 26 luglio, ha deliberato di apportare alcune modifiche al “Regolamento per
l’ammissione a socio”. Oltre ad interventi di carattere formale, anche in recepimento di precedenti
modificazioni dello Statuto sociale e della normativa rilevante, sono state riformulate alcune
clausole del Regolamento, riguardanti, in particolare, gli organismi di investimento collettivo del
risparmio e i documenti da presentarsi nell’ambito dell’iter procedurale di ammissione. Particolare
attenzione è stata riservata all’aggiornamento delle clausole che impongono ai richiedenti di fornire
sufficienti elementi di trasparenza relativamente alla propria identità e attività. Il nuovo
“Regolamento per l’ammissione a socio” entrerà in vigore dal 15 settembre 2011.

Si informa infine che il Consiglio di Amministrazione della Banca, nella medesima seduta, ha
deliberato le “Politiche di Remunerazione e Incentivazione”, da sottoporre all’Assemblea Ordinaria
dei Soci convocata per il 2-3 settembre prossimi, al fine di dare applicazione alle disposizioni in
materia emanate da Banca d’Italia in data 30 marzo 2011.
In tale contesto il Consiglio, nell’ambito dell’attività di adeguamento contrattuale prevista dalle
disposizioni, ha altresì deliberato, con piena condivisione da parte dell’Amministratore delegato,
una revisione della remunerazione di quest’ultimo (finora determinata unicamente in misura fissa,
nell’importo di Euro 1.700.000 annui).
In conformità alle accennate disposizioni di Vigilanza, la remunerazione è stata divisa in quota fissa
ed in quota variabile, con quest’ultima destinata a determinarsi in relazione ai risultati, corretti per i
rischi, effettivamente conseguiti.
Nello specifico è stata prevista la corresponsione, per la carica, di un emolumento annuo di Euro
1.360.000 e l’eventuale riconoscimento di un bonus di massimi Euro 340.000 annui, conseguibile al
raggiungimento di obiettivi quali-quantitativi determinati dal Consiglio di Amministrazione.
A seguito della descritta rimodulazione, la remunerazione dell’Amministratore delegato si conferma
in linea con la media dei valori di mercato per posizioni comparabili.

Si comunica che in data 1/8/2011 il Consiglio di Stato ha pronunciato ordinanza con cui ha disposto la sospensione del residuo delle sanzioni accessorie applicate con provvedimento Consob n.17777 dell'11/05/2011 nei confronti del cav. Luigi Cremonini.

Si informa che la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell’Assemblea

Ordinaria e Straordinaria - indetta per il giorno 2 settembre 2011, in prima convocazione, e per sabato 3 settembre 2011, in seconda convocazione - è a disposizione, ai sensi della vigente normativa, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito Internet della Banca www.bper.it.

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Gli stessi documenti sono disponibili in questa pagina.

Dati di sintesi

Utile netto complessivo consolidato di € 96,1 milioni

Risultato netto della gestione in crescita e pari a € 859,4 milioni: buon andamento del
margine di interesse, dell’attività finanziaria e rettifiche su crediti in calo

Crescita equilibrata di impieghi e raccolta

- Margine di intermediazione di € 1.040,4 milioni, in incremento del 2,7% rispetto allo stesso
periodo del 2010: crescita del margine di interesse (+2,6% a/a), leggera flessione delle commissioni nette (-2,8% a/a) e positivo contributo del risultato netto della finanza.

- Risultato netto di gestione di € 859,4 milioni (+5,7% a/a), che ha beneficiato anche della
diminuzione delle rettifiche su crediti che si attestano a € 175,7 milioni (-8,9% a/a).

- Costo del credito di periodo che si attesta a 37 bps rispetto ai 42 bps dello stesso periodo del 2010 (valore annualizzato pari a 74 bps contro 79 bps del 2010).

- Utile netto complessivo di € 96,1 milioni, in diminuzione del 55,4% rispetto allo stesso periodo del 2010 (€ 215,2 milioni). Al netto di oneri e proventi straordinari presenti nei due periodi1, il risultato netto segna un sensibile incremento del 45,4% a/a.

- Core Tier 1 ratio al 6,8% (pro-forma2 al 7%) rispetto al 6,8% del 31 dicembre 2010.

La Banca popolare dell'Emilia Romagna comunica che, in data 3 settembre 2011, l'Assemblea dei Soci ha approvato in seduta ordinaria e straordinaria, a larga maggioranza, tutti gli argomenti all’ordine del giorno, e più segnatamente:

In parte ordinaria:

1) la proposta di approvazione delle politiche di remunerazione ed incentivazione a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del personale.


In parte straordinaria:

1) la proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, della facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2012, di aumentare, in una o più volte e anche in più tranche, il capitale sociale in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, del codice civile, per un importo nominale massimo di Euro 174.000.000,00, mediante emissione di massimo n. 58.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 3,00 ciascuna, oltre al sovrapprezzo da determinarsi ai sensi dell’art. 2441, comma 6, del codice civile, a servizio di offerte pubbliche di scambio volontarie, con la connessa modifica dell’art. 6 dello Statuto sociale;


2) la proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, della facoltà, esercitabile fino al 5 marzo 2015, di aumentare, in una o più volte in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, del codice civile, il capitale sociale per un importo nominale massimo di Euro 21.867.000,00, mediante emissione di massimo n. 7.289.000 azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 3,00 cadauna, a servizio dell’eventuale esercizio della facoltà di riscatto anticipato, totale o parziale, e/o del rimborso a scadenza con regolamento in azioni o misto delle obbligazioni in circolazione del prestito obbligazionario “BPER 4% 2010-2015 subordinato convertibile con facoltà di rimborso in azioni” emesso in data 5 marzo 2010, in aggiunta alla delega attribuita con deliberazione assunta dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 16 aprile 2011, con la connessa modifica dell’art. 6 dello Statuto sociale;


3) la proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2420-ter del codice civile, della facoltà di emettere, in una o più volte, entro cinque anni dalla data della deliberazione, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie BPER, da offrire in opzione agli aventi diritto, per un importo massimo di nominali Euro 250.000.000,00, con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione per un controvalore complessivo massimo di Euro 250.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie BPER, godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, con la connessa modifica dell’art. 6 dello Statuto sociale;

4) la proposta di modifica degli artt. 6, 7, 9, 10, 18, 24, 26 e 43 dello Statuto sociale.
Presso la sede legale della Banca in Via San Carlo 8/20 a Modena e sul sito internet www.bper.it sono a disposizione del pubblico i documenti afferenti gli argomenti posti all'ordine del giorno in sede ordinaria e traordinaria, peraltro pubblicati anche sul sito della Società di Gestione del Mercato – Borsa Italiana S.p.A.. Detti documenti sono allegati al verbale assembleare.
Si informa che, in data 2 settembre 2011, Banca d’Italia ha rilasciato il provvedimento ex artt. 56 e 61 del D.Lgs. 385/93. Con detto provvedimento l’Autorità di Vigilanza ha accertato che le modifiche statutarie approvate dall’odierna Assemblea non contrastano con il principio della sana e prudente gestione.
Il testo integrale dello Statuto modificato sarà inviato a Consob e a Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge.

Comunicato ai sensi dell’art.  114 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998

BPER comunica la propria decisione di promuovere alcune offerte pubbliche di scambio volontarie sulle azioni ordinarie detenute da azionisti diversi da BPER o da sue controllate nelle seguenti banche:

          

Banca Popolare di Ravenna S.p.A.
Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A. 
Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A. 
Banca Popolare di Aprilia S.p.A.
Banca della Campania S.p.A.
Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila S.p.A.
Banca di Sassari S.p.A.

In allegato il testo integrale del comunicato

COMUNICATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 102, PRIMO COMMA, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998

Sottoscrizione di un contratto preliminare con Arca SGR S.p.A. per la cessione del Ramo d’azienda Fondi Comuni di Investimento a marchio Optima S.p.A. SGR

Banca popolare dell’Emilia Romagna s.c. (“Bper”) informa che in data odierna la controllata Optima S.p.A. SGR (“Optima”) ha sottoscritto con Arca SGR S.p.A. (“Arca”) un contratto preliminare avente ad oggetto la cessione del Ramo d’azienda Fondi Comuni di Investimento (il “Ramo” o il Ramo Fondi”), costituito dalle attività di gestione collettiva del risparmio svolte dalla stessa Optima.
Al Ramo sono riconducibili, tra l’altro, i tredici Fondi Comuni di Investimento aperti armonizzati apartenenti al Sistema Fondi Optima (i “Fondi Optima”), con masse al 31 agosto u.s. pari ad € 1,007/miliardi, di cui Arca ha da tempo assunto il ruolo di SGR di Gestione.
Il perfezionamento dell’operazione è subordinato, tra l’altro, all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte dell’Autorità di Vigilanza. Il corrispettivo della cessione verrà puntualmente determinato alla data di efficacia dell’operazione sulla base della consistenza delle masse alla medesima data e sarà oggetto di un meccanismo di aggiustamento parziale che troverà applicazione nel medio periodo.
Optima è stata assistita nell’operazione da KPMG Corporate Finance, in qualità di advisor finanziario, e da KStudio Associato, quale advisor legale.

AVVISO AI POSSESSORI DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO “BPER 4% 2010-2015 SUBORDINATO CONVERTIBILE CON FACOLTÀ DI RIMBORSO IN AZIONI”

ESERCIZIO DELL’OPZIONE DI RISCATTO ANTICIPATO MEDIANTE REGOLAMENTO IN AZIONI

Banca popolare dell’Emilia Romagna, Società cooperativa (“BPER”) comunica la propria decisione di procedere al riscatto anticipato totale delle n. 24.794.223 obbligazioni attualmente in circolazione del prestito obbligazionario denominato “BPER 4% 2010-2015 subordinato convertibile con facoltà di rimborso in azioni”, Codice Isin IT0004559313, emesso in data 5 marzo 2010 (il “POC 2010-2015”), ai sensi dell’art. 11 del Regolamento del POC 2010-2015 (il “Regolamento”).


In allegato il testo integrale

DEPOSITATI PRESSO CONSOB I DOCUMENTI DI OFFERTA RELATIVI ALLE OFFERTE PUBBLICHE DI SCAMBIO VOLONTARIE PROMOSSE DA BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA, SOCIETÀ COOPERATIVA (“BPER”) SULLE AZIONI ORDINARIE DETENUTE DA AZIONISTI DIVERSI DA BPER O DA SUE CONTROLLATE NELLE SEGUENTI BANCHE:

- BANCA POPOLARE DI RAVENNA S.P.A.
- BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA S.P.A.
- BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO S.P.A.
- BANCA POPOLARE DI APRILIA S.P.A.
- BANCA DELLA CAMPANIA S.P.A.
- CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA S.P.A.
- BANCA DI SASSARI S.P.A.

Si comunica che in data odierna Banca popolare dell’Emilia Romagna, Società cooperativa ha presentato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 102, terzo comma, del TUF e 37-ter del Regolamento Emittenti, alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“Consob”), per la conseguente istruttoria e autorizzazione alla pubblicazione, i documenti di offerta relativi a ciascuna delle offerte pubbliche di scambio volontarie promosse da BPER su tutte le azioni ordinarie detenute da terzi diversi da BPER e da sue controllate nelle seguenti società: Banca Popolare di Ravenna S.p.A., Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A., Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A., Banca Popolare di Aprilia S.p.A., Banca della Campania S.p.A., Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila S.p.A. e Banca di Sassari S.p.A..

OFFERTE PUBBLICHE DI SCAMBIO VOLONTARIE PROMOSSE DA BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA, SOCIETÀ COOPERATIVA (“BPER”) SULLE AZIONI ORDINARIE DETENUTE DA AZIONISTI DIVERSI DA BPER O DA SUE CONTROLLATE NELLE SEGUENTI BANCHE:

- BANCA POPOLARE DI RAVENNA S.P.A.
- BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA S.P.A.
- BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO S.P.A.
- BANCA POPOLARE DI APRILIA S.P.A.
- BANCA DELLA CAMPANIA S.P.A.
- CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA S.P.A.
- BANCA DI SASSARI S.P.A.

 
Si fa riferimento alle offerte pubbliche di scambio promosse da Banca popolare dell’Emilia Romagna, Società cooperativa sulle azioni ordinarie detenute da terzi diversi da BPER e da sue controllate in Banca Popolare di Ravenna S.p.A., Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A., Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A., Banca Popolare di Aprilia S.p.A., Banca della Campania S.p.A., Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila S.p.A. e Banca di Sassari S.p.A. (congiuntamente, le “Offerte”), i cui documenti di offerta sono stati presentati a Consob, per la relativa istruttoria, in data 26 settembre 2011 ai sensi dell’articolo 102, terzo comma, del Testo Unico della Finanza.
Si comunica che in data 28 settembre 2011 Consob ha richiesto, ai sensi dell’articolo 102, quarto comma, del Testo Unico della Finanza, di fornire, per ciascuna delle Offerte, le seguenti informazioni supplementari non appena disponibili: (i) il parere della società di revisione (PricewaterhouseCoopers S.p.A.) sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni BPER da offrire in scambio agli aderenti alle Offerte, ai sensi degli articoli 2441, sesto comma, del codice civile e 158 del Testo Unico della Finanza; e (ii) le relazioni giurate dell’esperto nominato dal Tribunale di Modena (Reconta Ernst & Young S.p.A.) aventi ad oggetto il valore delle azioni delle banche oggetto delle Offerte, ai sensi degli articoli 2440, primo comma, e 2343 del codice civile. 
Pertanto, ai sensi del menzionato articolo 102, quarto comma, del Testo Unico della Finanza, a partire dal 28 settembre 2011 e sino al ricevimento da parte di Consob dei documenti sopra indicati i termini dell’istruttoria relativa ai documenti di offerta rimarranno sospesi. Tale sospensione non potrà, comunque, avere una durata superiore a 15 giorni.

OFFERTE PUBBLICHE DI SCAMBIO VOLONTARIE PROMOSSE DA BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA, SOCIETÀ COOPERATIVA SULLE AZIONI ORDINARIE DETENUTE DA AZIONISTI DIVERSI DA BPER O DA SUE CONTROLLATE NELLE SEGUENTI BANCHE:

- Banca Popolare di Ravenna S.p.A.

- Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A.

- Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A.

- Banca Popolare di Aprilia S.p.A.

- Banca della Campania S.p.A.

- Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila S.p.A.

- Banca di Sassari S.p.A.

Si fa riferimento alle offerte pubbliche di scambio promosse da Banca popolare dell’Emilia Romagna, Società cooperativa (l’“Offerente” o “BPER”) sulle azioni ordinarie detenute da azionisti diversi da BPER e da sue controllate in Banca Popolare di Ravenna S.p.A., Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A., Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A., Banca Popolare di Aprilia S.p.A., Banca della Campania S.p.A., Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila S.p.A. e Banca di Sassari S.p.A. (congiuntamente, le “Offerte”), i cui documenti di offerta sono stati presentati a Consob, per la relativa istruttoria, in data 26 settembre 2011 ai sensi dell’articolo 102, terzo comma, del Testo Unico della Finanza.

Si comunica che in data odierna Consob ha notificato il riavvio, a far data dal 5 ottobre 2011,  del procedimento amministrativo concernente le Offerte avendo la medesima ricevuto la documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 102, quarto comma, del Testo Unico della Finanza.

In data 21 ottobre 2011, si svolgerà il Consiglio di Amministrazione dell’Offerente  per deliberare in ordine all’aumento di capitale sociale a servizio delle Offerte.

Considerato che, in base alle disposizioni vigenti, l’Offerente deve trasmettere alla Consob – prima della data prevista per la pubblicazione del documento d’offerta - copia della delibera di emissione dei prodotti finanziari offerti in corrispettivo, l’intervenuta sospensione e la successiva ripresa dei termini istruttori  non hanno inciso in alcun modo nello svolgimento e nella tempistica prevista per le diverse attività, che proseguono senza variazioni il loro naturale corso.

OFFERTE PUBBLICHE DI SCAMBIO VOLONTARIE PROMOSSE DA BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA, SOCIETÀ COOPERATIVA (“BPER”) SULLE AZIONI ORDINARIE DETENUTE DA AZIONISTI DIVERSI DA BPER O DA SUE CONTROLLATE NELLE SEGUENTI BANCHE:

- BANCA POPOLARE DI RAVENNA S.P.A.
- BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA S.P.A.
- BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO S.P.A.
- BANCA POPOLARE DI APRILIA S.P.A.
- BANCA DELLA CAMPANIA S.P.A.
- CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA S.P.A.
- BANCA DI SASSARI S.P.A.

Con riferimento alle offerte pubbliche di scambio promosse da Banca popolare dell’Emilia Romagna,
Società cooperativa, sulle azioni ordinarie detenute da azionisti diversi da BPER e da sue controllate in
Banca Popolare di Ravenna S.p.A., Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A., Banca Popolare del
Mezzogiorno S.p.A., Banca Popolare di Aprilia S.p.A., Banca della Campania S.p.A., Cassa di Risparmio
della Provincia dell’Aquila S.p.A. e Banca di Sassari S.p.A. (congiuntamente, le “Offerte”), nonchè
all’aumento di capitale sociale a servizio delle Offerte che BPER sarà chiamata a deliberare nella riunione
del proprio Consiglio di Amministrazione convocato per il 21 ottobre 2011, nell’esercizio della delega
conferita dall’Assemblea straordinaria dei soci del 3 settembre 2011, si informa che ai sensi della normativa
vigente sono a disposizione la relazione illustrativa dell'organo amministrativo, il parere della società di
revisione e le relazioni di stima presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito Internet della
Banca www.bper.it.

(link ai documenti su bper.it) 

Si informa che in data odierna è stata consensualmente definita la cessazione del rapporto di lavoro fra la Banca popolare dell’Emilia Romagna (di seguito “BPER”) ed il Direttore Generale rag. Mimmo Guidotti, per ragioni strettamente personali, con effetto dal 1° novembre 2011.

Prima di tale data il Consiglio di Amministrazione di BPER assumerà ogni opportuna determinazione in merito alla nomina del nuovo Direttore Generale.

La Banca ringrazia il rag. Guidotti per la intensa e proficua collaborazione prestata nei suoi
anni di permanenza nel Gruppo BPER.

CONSOB AUTORIZZA LA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI DI OFFERTA RELATIVI ALLE OFFERTE PUBBLICHE DI SCAMBIO VOLONTARIE PROMOSSE DA BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA, SOCIETÀ COOPERATIVA (“BPER”) SULLE AZIONI ORDINARIE DETENUTE DA AZIONISTI DIVERSI DA BPER O DA SUE CONTROLLATE NELLE SEGUENTI BANCHE:

- BANCA POPOLARE DI RAVENNA S.P.A.
- BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA S.P.A.
- BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO S.P.A.
- BANCA POPOLARE DI APRILIA S.P.A.
- BANCA DELLA CAMPANIA S.P.A.
- CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA S.P.A.
- BANCA DI SASSARI S.P.A.

Si comunica che in data odierna Consob ha autorizzato, ai sensi dell’articolo 102, quarto comma, del Testo Unico della Finanza, la pubblicazione dei documenti di offerta relativi alle offerte pubbliche di scambio promosse da Banca popolare dell’Emilia Romagna, Società cooperativa sulle azioni ordinarie detenute da terzi diversi da BPER e da sue controllate in Banca Popolare di Ravenna S.p.A., Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A., Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A., Banca Popolare di Aprilia S.p.A., Banca della Campania S.p.A., Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila S.p.A. e Banca di Sassari S.p.A. (le “Offerte”). 
Il periodo di adesione alle Offerte è stato concordato con Consob dal 7 novembre 2011 al 21 dicembre 2011, salvo proroga e/o riapertura dei termini nei casi previsti dalla legge.

Banca popolare dell’Emilia Romagna : Standard & Poor’s rivede il rating di lungo termine a BBB+ da A- sulla base dell’indebolimento dei fondamentali del settore bancario italiano; confermati il rating di breve ad A-2 e l’outlook  “stabile”.

La Banca popolare dell’Emilia Romagna informa che martedì 18 ottobre 2011, l’agenzia internazionale di rating Standars & Poor’s, ha rivisto il rating di “Long-term” a “BBB+” da “A-“, e confermato il rating di “Short-Term” ad “A-2” e l'outlook “Stabile”.

La decisione dell’agenzia di rating si inserisce in una più ampia revisione dei ratings del settore bancario italiano, riflettendo l’opinione dell’agenzia che la redditività delle banche italiane potrebbe essere messa sotto pressione nei prossimi due anni, dato un probabile aumento del costo del funding e della volatilità dei mercati finanziari ed un indebolimento delle prospettive di crescita economica.


 
Si allega per completezza d’informazione il comunicato stampa pubblicato da Standard & Poor’s.

TERMINATO IL PERIODO DI RILEVAZIONE PER L’ESERCIZIO DELL’OPZIONE DI RISCATTO ANTICIPATO MEDIANTE REGOLAMENTO IN AZIONI DI TUTTE LE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE BPER 4% 2010-2015 – CODICE ISIN IT0004559313 

Si comunica che in data odierna è terminato il “Periodo di Rilevazione per il Riscatto” previsto dall’articolo 11 del Regolamento relativo al prestito obbligazionario denominato “BPER 4% 2010-2015 subordinato convertibile con facoltà di rimborso in azioni” emesso da BPER in data 5 marzo 2010 e rappresentato alla data odierna da n. 24.792.868 obbligazioni convertibili (il “POC 2010-2015”).
Al termine di tale periodo, iniziato il 23 settembre 2011, il prezzo di mercato delle azioni BPER registrato durante il “Periodo di Rilevazione per il Riscatto” – determinato sulla base della media aritmetica dei Prezzi Ufficiali delle azioni BPER durante tale periodo – risulta pari a Euro 6,9702, quindi inferiore al “Prezzo di Conversione” pari a Euro 10,00.
Pertanto, avendo BPER optato per il riscatto anticipato del POC 2010-2015 mediante integrale regolamento in azioni, ai sensi dell’articolo 11, lettera b), punto i., del Regolamento di tale prestito BPER consegnerà ai titolari delle obbligazioni, alla “Data di Riscatto” fissata per il 28 ottobre 2011, un numero di azioni BPER complessivamente pari a 37.135.519, utilizzando tutte le azioni BPER a tal fine già deliberate dai competenti organi sociali. Le n. 1.991.270 azioni mancanti (rispetto alle complessive n. 39.126.789 azioni BPER da assegnare agli obbligazionisti) verranno liquidate in denaro, ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento del POC 2010-2015, mediante pagamento di una somma di  complessivi Euro 13.879.550, pari al prodotto tra (a) le n. 1.991.270 azioni BPER mancanti e (b) Euro 6,9702 (vale a dire il prezzo di mercato delle azioni BPER rilevato durante il “Periodo di Rilevazione per il Riscatto”).      
Ulteriori dettagli in relazione alle modalità di riscatto del POC 2010-2015 saranno forniti mediante apposito avviso che verrà pubblicato quanto prima ai sensi degli articoli 11 e 18 del Regolamento del POC 2010-2015.

L’Amministratore delegato ha ricevuto mandato ai fini della predisposizione di una proposta organica, da sottoporre al Consiglio in tempo utile per l’entrata in vigore dell’accennato riassetto al 1° gennaio 2012.

AVVISO AI POSSESSORI DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO “BPER 4% 2010-2015 SUBORDINATO CONVERTIBILE CON FACOLTÀ DI RIMBORSO IN AZIONI”

 
RISCATTO ANTICIPATO MEDIANTE REGOLAMENTO IN AZIONI


Facendo seguito all’avviso già reso pubblico in data 20 settembre 2011, si comunica che in data 20 ottobre 2011 è terminato il “Periodo di Rilevazione per il Riscatto” previsto e definito dall’articolo 11 del Regolamento relativo al prestito obbligazionario denominato “BPER 4% 2010-2015 subordinato convertibile con facoltà di rimborso in azioni”, Codice Isin IT0004559313, emesso da BPER in data 5 marzo 2010 e rappresentato alla data odierna da n. 24.792.868 obbligazioni convertibili (il “POC 2010-2015”).
Al termine di tale periodo, iniziato il 23 settembre 2011, il prezzo di mercato delle azioni BPER registrato nel “Periodo di Rilevazione per il Riscatto” – determinato sulla base della media aritmetica dei Prezzi Ufficiali delle azioni BPER in tale periodo – risulta essere pari a Euro 6,9702 (il “Prezzo di Mercato delle Azioni BPER nel Periodo di Rilevazione per il Riscatto”), quindi inferiore al “Prezzo di Conversione” pari a Euro 10,00.
Pertanto, avendo BPER optato per il riscatto anticipato del POC 2010-2015 mediante integrale regolamento in azioni, ai sensi dell’articolo 11, lettera b), punto i., del Regolamento di tale prestito BPER consegnerà ai titolari delle obbligazioni, alla data del riscatto fissata per il 28 ottobre 2011 (la “Data di Riscatto”), un numero di azioni BPER complessivamente pari a 37.135.519, utilizzando tutte le azioni BPER di nuova emissione a tal fine già deliberate dai competenti organi sociali. Le n. 1.991.270 azioni mancanti (rispetto alle complessive n. 39.126.789 azioni BPER da assegnare agli obbligazionisti) verranno liquidate in denaro, ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento del POC 2010-2015, mediante pagamento di una somma di complessivi Euro 13.879.550 (il “Corrispettivo in Denaro per il Riscatto”), calcolata come il prodotto tra (a) le n. 1.991.270 azioni BPER mancanti e (b) Euro 6,9702 (vale a dire il Prezzo di Mercato delle Azioni BPER nel Periodo di Rilevazione per il Riscatto).      
BPER procederà alla consegna delle azioni BPER agli obbligazionisti sino a concorrenza del numero intero e riconoscerà in contanti il controvalore, arrotondato al centesimo di Euro superiore, delle parti frazionarie spettanti, calcolato sulla base del Prezzo di Mercato delle Azioni BPER nel Periodo di Rilevazione per il Riscatto.
L’assegnazione delle azioni BPER e i pagamenti in denaro dovuti per le parti frazionarie e a titolo di Corrispettivo in Denaro per il Riscatto avverranno alla Data di Riscatto, per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A..  
Si ricorda inoltre che ove il valore delle azioni BPER assegnate agli obbligazionisti valorizzate al Prezzo Ufficiale di tali azioni rilevato alla Data di Riscatto, unitamente agli importi versati per le parti frazionarie e a titolo di Corrispettivo in Denaro per il Riscatto, sia inferiore al valore nominale delle obbligazioni, BPER verserà agli obbligazionisti, il primo giorno lavorativo bancario successivo alla Data di Riscatto, una somma in denaro a titolo di conguaglio pari alla differenza tra (a) il valore nominale delle obbligazioni e (b) il prodotto tra il Prezzo Ufficiale delle azioni BPER alla Data di Riscatto e il numero di azioni BPER consegnate (dovendosi aggiungere a tale prodotto gli importi versati per le parti frazionarie e a titolo di Corrispettivo in Denaro per il Riscatto), in modo tale che il valore complessivamente attribuito agli obbligazionisti sia pari al valore nominale delle obbligazioni. Ulteriori dettagli in merito a tale conguaglio saranno forniti mediante successiva comunicazione.

APPROVATO L’AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE A SERVIZIO DELLE OFFERTE PUBBLICHE DI SCAMBIO VOLONTARIE PROMOSSE DA BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA, SOCIETÀ COOPERATIVA (“BPER”) SULLE AZIONI ORDINARIE DETENUTE DA AZIONISTI DIVERSI DA BPER O DA SUE CONTROLLATE NELLE SEGUENTI BANCHE:


- BANCA POPOLARE DI RAVENNA S.P.A.
- BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA S.P.A.
- BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO S.P.A.
- BANCA POPOLARE DI APRILIA S.P.A.
- BANCA DELLA CAMPANIA S.P.A.
- CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA S.P.A.
- BANCA DI SASSARI S.P.A.

Si comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione di BPER, nell’esercizio della delega conferita dall’Assemblea Straordinaria del 3 settembre 2011, ha deliberato di aumentare, a pagamento, in via scindibile (sia nel suo complesso sia all’interno delle singole tranche), il capitale sociale per massimi nominali Euro 163.376.802,00, oltre a sovrapprezzo, mediante emissione, entro e non oltre il termine ultimo del 30 giugno 2012, di massime n. 54.458.934 azioni ordinarie aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, ad un prezzo di Euro 7,2121 per azione, di cui Euro 3,00 a titolo di nominale ed Euro 4,2121 a titolo di sovrapprezzo, da liberarsi mediante conferimento in natura delle azioni delle banche portate in adesione alle offerte pubbliche di scambio comunicate da BPER in data 6 settembre 2011, e suddiviso nelle seguenti tranche:
(i) massime n. 7.605.610 azioni ordinarie BPER al servizio dell’offerta pubblica di scambio promossa sulle azioni della Banca Popolare di Ravenna S.p.A.;
(ii) massime n. 16.610.913 azioni ordinarie BPER al servizio dell’offerta pubblica di scambio promossa sulle azioni della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A.;
(iii) massime n. 13.753.045 azioni ordinarie BPER al servizio dell’offerta pubblica di scambio promossa sulle azioni della Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A.;
(iv) massime n. 6.573.425 azioni ordinarie BPER al servizio dell’offerta pubblica di scambio promossa sulle azioni della Banca Popolare di Aprilia S.p.A.;
(v) massime n. 5.469.657 azioni ordinarie BPER al servizio dell’offerta pubblica di scambio promossa sulle azioni della Banca della Campania S.p.A.;
(vi) massime n. 3.220.910 azioni ordinarie BPER al servizio dell’offerta pubblica di scambio promossa sulle azioni della Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila S.p.A.; e
(vii) massime n. 1.225.373 azioni ordinarie BPER al servizio dell’offerta pubblica di scambio promossa sulle azioni della Banca di Sassari S.p.A.. 
In conseguenza della suddetta deliberazione, BPER procederà alla pubblicazione dei Documenti di Offerta relativi alle predette offerte, in vista dell’inizio del periodo di adesione che è stato concordato con Consob dal 7 novembre 2011 al 21 dicembre 2011.

Avviso di pubblicazione dei Documenti di Offerta ai sensi dell’articolo 38, secondo comma, del Regolamento Consob 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”)

OFFERTE PUBBLICHE DI SCAMBIO


Il presente Avviso riguarda le offerte pubbliche di scambio volontarie promosse, ai sensi dell’articolo 102 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il “TUF”), da Banca popolare dell’Emilia Romagna, Società cooperativa (l’“Offerente” o “BPER”) sulle azioni ordinarie della Banca Popolare di Ravenna S.p.A. (l’“Offerta Banca Ravenna”), della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A. (l’“Offerta Banca Lanciano e Sulmona”), della Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A. (l’“Offerta Banca Mezzogiorno”), della Banca Popolare di Aprilia S.p.A. (l’“Offerta Banca Aprilia”), della Banca della Campania S.p.A. (l’“Offerta Banca Campania”), della Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila S.p.A. (l’“Offerta Carispaq”) e della Banca di Sassari S.p.A. (l’“Offerta Banca Sassari”), tutte appartenenti al Gruppo bancario BPER (le “OPS”).
In allegato il documento completo

(link a tutti i documenti relativi alle OPS su bper.it) 

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 114 DEL TUF E 66 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

RISCATTO ANTICIPATO MEDIANTE REGOLAMENTO IN AZIONI DI TUTTE LE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO “BPER 4% 2010-2015 SUBORDINATO CONVERTIBILE CON FACOLTÀ DI RIMBORSO IN AZIONI” (CODICE ISIN IT0004559313).  

Si comunica che in data 28 ottobre 2011 si è perfezionato il riscatto anticipato delle n. 24.791.921 obbligazioni in circolazione del prestito obbligazionario denominato “BPER 4% 2010-2015 subordinato convertibile con facoltà di rimborso in azioni” emesso in data 5 marzo 2010 (il “POC 2010-2015”), mediante l’emissione di complessive n. 37.134.572 azioni BPER oltre al pagamento di una somma di complessivi Euro 13.875.737.
Il “Prezzo Ufficiale” delle azioni BPER rilevato al termine della seduta di borsa del 28 ottobre 2011 è pari ad Euro 5,8913.
Pertanto,  agli obbligazionisti spetta un ulteriore conguaglio in denaro, determinato, ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento del POC 2010-2015, in complessivi Euro 15.272.569.
Tale conguaglio sarà corrisposto per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. con valuta 31 ottobre 2011.

Comunicato stampa ai sensi dell'Articolo 41 comma 2, lettera D del Regolamento Emittenti

Dati di sintesi

Utile netto complessivo consolidato di € 164,8 milioni


Margine di interesse in crescita e rettifiche su crediti in calo seppur in un difficile contesto economico

Riscatto anticipato del prestito obbligazionario convertibile e prosecuzione del rafforzamento patrimoniale

• Utile netto complessivo di € 164,8 milioni, in diminuzione del 46,5% rispetto allo stesso periodo del 2010 (€ 307,8 milioni). Al netto delle poste straordinarie presenti nei due periodi , il risultato netto segna un incremento del 7% a/a.


• Margine di intermediazione di € 1.548,3 milioni, in incremento dello 0,8% rispetto allo stesso periodo del 2010: il margine di interesse mostra una crescita del +3% a/a, le commissioni nette risultano in recupero rispetto ai trimestri precedenti (+0,1% a/a, +3,8 trim/trim) e il risultato netto della finanza è positivo al netto delle componenti straordinarie dello stesso periodo del 2010.


• Risultato netto di gestione di € 1.281,1 milioni, in crescita dell’1,6% rispetto allo stesso periodo del 2010 (+3,7% al netto delle poste straordinarie).


• Le rettifiche nette su crediti si attestano a € 259,8 milioni (-1,3% a/a), facendo registrare un costo del credito nel terzo trimestre 2011 pari a 17 bps rispetto ai 21 bps del secondo trimestre (valore annualizzato pari a 72 bps  contro 79 bps del 2010).


• Core Tier 1 ratio al 6,8% (pro-forma  al 7,5%) rispetto al 6,8% del 31 dicembre 2010.


In allegato il comunicato stampa integrale

PUBBLICAZIONE DEL PRIMO SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

E DEI SUPPLEMENTI AI PROSPETTI DI BASE

A seguito delle approvazioni della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), comunicate con nota n. 11093059, del 17 novembre 2011, la Banca popolare dell’Emilia Romagna (l’”Emittente”), in data 18 novembre 2011, ha depositato il primo supplemento al documento di registrazione (il “Primo Supplemento al Documento di Registrazione”) ed i supplementi ai prospetti di base (collettivamente i “Supplementi ai Prospetti di Base”, ovvero singolarmente il “Primo Supplemento al Prospetto di Base”) afferenti i programmi di offerta degli strumenti finanziari denominati come segue:


“Banca popolare dell’Emilia Romagna soc. coop. obbligazioni a tasso fisso”;
“Banca popolare dell’Emilia Romagna soc. coop. obbligazioni a tasso variabile (o a tasso variabile con cap e/o floor)”;
“Banca popolare dell’Emilia Romagna soc. coop. obbligazioni zero coupon”;
“Banca popolare dell’Emilia Romagna soc. coop. obbligazioni step up/step down (o step up/step down callable)”;
“Banca popolare dell’Emilia Romagna soc. coop. obbligazioni strutturate”;
“Banca popolare dell’Emilia Romagna soc. coop. obbligazioni subordinate Lower Tier II a tasso fisso” e
“Banca popolare dell’Emilia Romagna soc. coop. obbligazioni subordinate Lower Tier II a tasso variabile”.

Si precisa che, ai sensi dell’art. 95-bis, comma 2, del D.lgs. n. 58/1998, gli investitori che hanno già concordato di sottoscrivere strumenti finanziari di cui ai Prospetti di Base oggetto di supplemento, a valere su offerte in corso di svolgimento alla data di pubblicazione dei suindicati supplementi, hanno il diritto di esercitare la revoca della sottoscrizione entro due giorni lavorativi dopo tale data di pubblicazione (ossia entro il 22 novembre 2011 compreso).

Il Primo Supplemento al Documento di Registrazione e gli innanzi citati Supplementi ai Prospetti di Base sono a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale di Banca popolare dell’Emilia Romagna soc. coop. in Modena, Via San Carlo, 8/20 e sul sito internet www.bper.it.

Comunicato stampa ai sensi dell'Articolo 41 comma 2, lettera D del Regolamento Emittenti

Banca popolare dell’Emilia Romagna: Fitch Ratings rivede il rating di lungo termine a “BBB” da “A-“ e quello di breve termine a “F3” da “F2”. L’outlook è “negativo”.

La Banca popolare dell’Emilia Romagna informa che in data odierna, l’agenzia internazionale di rating Fitch, ha rivisto il rating di “Long-term” a “BBB” da “A-“ e quello di “Short-Term” a “F3” da “F2”. L’Outlook è “negativo”.

L’agenzia di rating afferma che tale decisione trae origine dal peggioramento delle prospettive di crescita dell’economia italiana e dall’intensificazione delle tensioni sui debiti sovrani, che potrebbero portare ad un incremento del costo del funding e ad un deterioramento della qualità del credito del sistema bancario, con effetti negativi sulla redditività operativa.

Allo stesso tempo, Fitch ha rivisto il rating di “Long-term” e “Short-term” di Meliorbanca rispettivamente a “BBB“ ed “F3” (da “A-“ e “F2”), con Outlook “Negativo”.

Si allega il comunicato stampa pubblicato da Fitch Ratings.

Comunicato stampa ai sensi dell'Articolo 41 comma 2, lettera D del Regolamento Emittenti

In data odierna il Gruppo BPER ha provveduto al versamento dell’imposta sostitutiva per il riconoscimento ai fini fiscali degli avviamenti iscritti nel bilancio consolidato 2010 così come previsto dall’art. 15 del Decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008, modificato dall’art.23 del Decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011.

L’imposta versata è stata pari a Euro 56,1 milioni, pressoché totalmente riferibili alla Capogruppo Banca popolare dell’Emilia Romagna, e consentirà al Gruppo di beneficiare di maggiori deduzioni ai fini IRES e IRAP a decorrere dal periodo d’imposta 2013 e per i 9 esercizi successivi, per un ammontare complessivo di circa Euro 116 milioni.

In conformità ai principi contabili di riferimento l’operazione comporterà un effetto positivo sul risultato consolidato dell’esercizio 2011 di Euro 59,8 milioni, pressoché totalmente riferibili alla Capogruppo BPER.

Considerando tale impatto come utile non destinato ad essere distribuito, si determina un effetto
positivo sul Core Tier 1 Ratio di circa 13 bps.

Comunicato stampa ai sensi dell'Articolo 41 comma 2, lettera D del Regolamento Emittenti

Banca popolare dell’Emilia Romagna annuncia che, in data 30 novembre 2011, la “Commission de Surveillance du Secteur Financier” del Lussemburgo ha approvato il prospetto di base relativo al proprio Programma pluriennale di Obbligazioni Bancarie Garantite di complessivi 5 miliardi di euro (il “Programma”), destinato agli investitori istituzionali, strutturato ai sensi della normativa italiana (articolo 7-bis della legge 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge 130/99”), Decreto Mef 14 dicembre 2006 e Istruzioni di Vigilanza emanate in materia dalla Banca d’Italia).

Questo strumento consentirà alla Banca popolare dell’Emilia Romagna di diversificare le forme di finanziamento a medio/lungo termine, inizialmente tramite operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema.

Le Obbligazioni Bancarie Garantite verranno emesse direttamente dalla Banca popolare dell’Emilia Romagna. Gli obbligazionisti, come da normativa, beneficeranno anche di una garanzia a prima richiesta irrevocabile e non condizionata, rilasciata da Estense Covered Bond S.r.l., società costituita ai sensi della legge 130/99, a valere su un portafoglio interamente costituito da mutui residenziali di elevata qualità, originati dalle banche del Gruppo BPER.

Il primo portafoglio ceduto a garanzia presenta un debito residuo complessivo pari a circa 1,1 miliardi di euro ed è caratterizzato da un’ampia granularità (debito residuo medio pari a 121,755 euro), da un elevato seasoning (circa 2 anni) e da un loan to value medio pari al 51%

In data 1 dicembre, la Banca popolare dell’Emilia Romagna ha effettuato la prima emissione a valere sul Programma, per un ammontare di 750 milioni di euro, con scadenza a due anni e tasso variabile. Sulla base della qualità del portafoglio a garanzia e della struttura del Programma, all'emissione è stato assegnato il rating Aa2 da parte dell’Agenzia di rating Moody’s.

Il ruolo di Arranger del Programma e dealer dell’emissione è ricoperto da Royal Bank of Scotland plc. Gli advisor legali sono lo Studio legale Linklaters e lo Studio legale Chiomenti. La funzione di Asset Monitor è ricoperta da Deloitte Spa. Alla strutturazione dell’operazione ha contribuito Finanziaria Internazionale con funzione di supporto organizzativo.

Comunicato stampa ai sensi dell'Articolo 41 comma 2, lettera D del Regolamento Emittenti

Comunicato stampa ai sensi dell'Articolo 41 comma 2, lettera D del Regolamento Emittenti

Ai sensi degli articoli 114 del TUF nonché 36 del Regolamento Emittenti
 

Risultati provvisori relativi alle Offerte Pubbliche di Scambio volontarie promosse da BPER sulle azioni ordinarie detenute da azionisti diversi da BPER o da sue controllate nelle seguenti banche:
 

• BANCA POPOLARE DI RAVENNA S.P.A.
• BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA S.P.A.
• BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO S.P.A.
• BANCA POPOLARE DI APRILIA S.P.A.
• BANCA DELLA CAMPANIA S.P.A.
• CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA S.P.A.
• BANCA DI SASSARI S.P.A.
  

In allegato il comunicato stampa integrale

Ai sensi degli articoli 114 del TUFnonché 36 del Regolamento emittenti avveramento della condizione di efficacia delle offerte pubbliche di scambio volontarie promosse da BPER sulle azioni ordinarie detenute da azionisti diversi da BPER o da sue controllate nelle seguenti banche:

• BANCA POPOLARE DI RAVENNA S.P.A.
• BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA S.P.A.
• BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO S.P.A.
• BANCA POPOLARE DI APRILIA S.P.A.
• BANCA DELLA CAMPANIA S.P.A.
• CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA S.P.A.
• BANCA DI SASSARI S.P.A.

In allegato il comunicato stampa integrale.

AVVISO SUI RISULTATI DELLE OFFERTE PUBBLICHE DI SCAMBIO

ai sensi dell’articolo 41, sesto comma, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”)

In allegato il testo integrale dell'Avviso

COMUNICATO STAMPA AI SENSI DELL’ART. 114 DEL TUF E DELL’ART. 66 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI
Sottoscrizione del contratto definitivo con Arca SGR S.p.A. per la cessione del Ramo d’azienda Fondi Comuni di Investimento a marchio Optima S.p.A. SGR

Banca popolare dell’Emilia Romagna s.c. (“Bper”) informa che in data odierna la controllata Optima S.p.A. SGR (“Optima”) ha sottoscritto con Arca SGR S.p.A. (“Arca”) il contratto definitivo avente ad oggetto la cessione del Ramo d’azienda Fondi Comuni di Investimento (il “Ramo” o il “Ramo Fondi”), costituito dalle attività di gestione collettiva del risparmio svolte da Optima.
Ciò ad esito del realizzarsi delle condizioni sospensive, tra le quali l’ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte dell’Autorità di Vigilanza, a cui era subordinato il contratto preliminare, sottoscritto in data 19 settembre u.s. ( e di cui era stata fornita informativa al mercato mediante comunicato stampa in pari data).
La cessione decorrerà dal 31 dicembre p.v., data dalla quale assumerà efficacia la fusione dei tredici Fondi Comuni di Investimento aperti armonizzati appartenenti al Sistema Fondi Optima (i “Fondi Optima”), con masse al 30 novembre u.s. pari ad € 940,2/milioni, nei corrispondenti Fondi Comuni di Investimento a marchio Arca SGR S.p.A., secondo le modalità riportate nell’avviso congiunto Optima/Arca pubblicato su “Il Sole 24 Ore” dello scorso 30 novembre.
Il corrispettivo della cessione verrà puntualmente determinato sulla base della consistenza delle masse alla data di efficacia dell’operazione e sarà oggetto di un meccanismo di aggiustamento parziale che troverà applicazione nel medio periodo.
Bper ha sottoscritto un Accordo Commerciale decennale di distribuzione dei Fondi Comuni Arca rafforzando cosi la partnership con Arca nel settore del risparmio gestito, anche le banche del Gruppo, nelle prossime settimane provvederanno alla sottoscrizione dell’Accordo decennale.
Optima è stata assistita nell’operazione da KPMG Corporate Finance, in qualità di advisor finanziario, e da KStudio Associato, quale advisor legale.

In allegato il comunicato integrale

RIAPERTURA DEI TERMINI DI ADESIONE RELATIVI ALLE OFFERTE PUBBLICHE DI SCAMBIO VOLONTARIE PROMOSSE DA BPER SULLE AZIONI ORDINARIE DETENUTE DA AZIONISTI DIVERSI DA BPER O DA SUE CONTROLLATE NELLE SEGUENTI BANCHE:

• BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA S.P.A.
• BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO S.P.A.
• BANCA POPOLARE DI APRILIA S.P.A.
• BANCA DELLA CAMPANIA S.P.A.
• CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA S.P.A.

Si rende noto che, con riferimento alle Offerte Pubbliche di Scambio promosse da Banca popolare dell’Emilia Romagna, Società cooperativa (“BPER”) sulle azioni ordinarie di Banca Popolare di Lanciano e Sulmona, Banca Popolare del Mezzogiorno, Banca Popolare di Aprilia, Banca della Campania e Carispaq, sono state superate le soglie applicabili per la riapertura dei termini di adesione previste dall’articolo 40-bis, comma 1, lett. b), n. 1) e 2), del Regolamento Emittenti.
I termini per aderire a tali Offerte saranno quindi riaperti a far data dal 30 dicembre 2011 e sino al 5 gennaio 2012 compresi (il “Periodo di Riapertura dei Termini”).
Pertanto, coloro che non avessero aderito, in tutto o in parte, a tali Offerte durante il periodo di adesione, conclusosi il 21 dicembre 2011, potranno farlo durante il Periodo di Riapertura dei Termini, alle medesime condizioni (incluso il corrispettivo) e con le medesime modalità disciplinate nei rispettivi Documenti di Offerta (cfr., in particolare, la Sezione F. dei Documenti di Offerta), mediante sottoscrizione della Scheda di Adesione già messa a disposizione dei destinatari delle Offerte in occasione della pubblicazione dei Documenti di Offerta.
Il corrispettivo dovuto per le azioni portate in adesione durante il Periodo di Riapertura dei Termini verrà assegnato il 12 gennaio 2012, ai sensi del Paragrafo F.5 dei Documenti di Offerta.
Per maggiori informazioni in merito alle Offerte, è possibile consultare i Documenti di Offerta pubblicati sul sito internet di BPER (www.bper.it – www.gruppobper.it) e delle banche emittenti.

In allegato il comunicato stampa integrale

Si rende noto che in data odierna il dott. Fabrizio Viola ha rimesso le deleghe attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione e rassegnato le dimissioni dalla carica di Amministratore della Banca.

Il Presidente Ettore Caselli, nel prendere atto di quanto sopra, esprime, anche a nome del Consiglio di Amministrazione, un sentito ringraziamento al dott. Viola per il significativo contributo professionale assicurato durante la sua permanenza in BPER.

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà a breve per l’assunzione delle determinazioni del caso. Restano invariati i programmi di lavoro, i processi organizzativi e gli obiettivi già definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi degli articoli 114 del TUF nonché 36 del Regolamento Emittenti
 

Risultati provvisori relativi alle adesioni raccolte durante il periodo di riapertura dei termini delle offerte pubbliche di scambio volontarie promosse da bper sulle azioni ordinarie detenute da azionisti diversi da bper o da sue controllate nelle seguenti banche:
 

• BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA S.P.A.

• BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO S.P.A.

• BANCA POPOLARE DI APRILIA S.P.A.

• BANCA DELLA CAMPANIA S.P.A.

• CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA S.P.A.
   

In allegato il comunicato stampa integrale

Avviso ai sensi dell’articolo 41, sesto comma, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”)

Il Consiglio di Amministrazione della Banca popolare dell’Emilia Romagna, nella sua riunione odierna, ha deliberato all’unanimità la cooptazione in Consiglio del dott. Luigi Odorici e la sua nomina ad Amministratore delegato.

Il dott. Odorici, che mantiene la carica di Direttore Generale, è modenese; laureato in Economia e Commercio, è entrato nel 1973 nell’allora Banca Popolare di Modena; ha quindi assunto incarichi di crescente responsabilità prima in Banca popolare dell’Emilia Romagna e poi in una Banca dell’omonimo Gruppo bancario; siede inoltre, in rappresentanza della Banca, nei Consigli di Amministrazione di diverse società, controllate e partecipate.

Nell’occasione il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato la costituzione di un Comitato Strategie, alla cui Presidenza è stato designato il prof. Giuseppe Lusignani.

“La nomina di Luigi Odorici” – dichiara il Presidente rag. Ettore Caselli – “si pone in linea di continuità con il lavoro sviluppato negli ultimi anni dall’Amministrazione della Banca e valorizza una risorsa che gode di ampia considerazione per le sue indiscusse competenze professionali e per la sua profonda conoscenza del nostro Gruppo bancario”. “Odorici” – aggiunge Caselli – “saprà valorizzare la qualità della relazione con Soci ed Azionisti ed avrà l’impegnativo compito di sviluppare il nuovo piano industriale triennale 2012-2014”.

“Ringrazio il Consiglio di Amministrazione per la fiducia che mi ha accordato” – dichiara Odorici – “Lavoro da oltre 35 anni in questa Banca e ho partecipato al processo di costruzione e di consolidamento del nostro Gruppo bancario che rappresenta oggi una delle realtà più affermate a livello nazionale. Ora si tratta di proseguire nel percorso intrapreso: sono fiducioso che ciò possa avvenire, anche grazie al contributo delle donne e degli uomini del Gruppo BPER ed al supporto costante e qualificato che mi assicurerà la squadra di top manager che mi affianca”.

La Banca popolare dell’Emilia Romagna (“Bper”) comunica che, in data odierna, anche a seguito delle risultanze dell’Offerta Pubblica di Scambio promossa sulle Banche controllate, pubblicate in data 10 gennaio 2012, ha sottoscritto un nuovo Accordo parasociale (“l’Accordo”) con la Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila (“Fondazione”) riferito alla Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila (“Carispaq”), in sostituzione di quello sottoscritto in data 12 ottobre 2009, contestualmente venuto meno.

La “Carispaq” fa parte del Gruppo bancario “Bper” ed è controllata direttamente dalla Capogruppo “Bper”.

La composizione dell’azionariato di “Carispaq”, a fronte di un capitale sociale di Euro 80.001.000,00 rappresentato da n. 16.000.200 azioni ordinarie da nominali Euro 5,00 cadauna, è la seguente:

- “Bper”, titolare di n. 15.162.514 azioni, detiene il 94,765 % del capitale sociale;
- “Fondazione”, titolare di n. 816.011 azioni, detiene il 5,100 %;
- “Soci privati”, titolari di n. 21.675 azioni, detengono lo 0,135 %.

L’Accordo attribuisce alla “Fondazione”, a condizione che la stessa mantenga una partecipazione non inferiore al 5% del capitale sociale della “Carispaq”, la facoltà di designare:

- tre Consiglieri di Amministrazione;
- un componente del Comitato Esecutivo;
- un Sindaco Effettivo.

E’ inoltre previsto che le parti si consultino, per tempo, prima della nomina dei componenti gli Organi sociali, ivi compreso il Presidente del Consiglio di Amministrazione; è altresì stabilito un  diritto di informazione a favore della “Fondazione” in relazione a delibere consiliari ed assembleari di “Carispaq” concernenti operazioni straordinarie di fusione o scissione.

L’Accordo ha durata di cinque anni a decorrere dalla sua sottoscrizione. Esso non incide sull’attuale composizione degli Organi sociali, che resta confermata sino a naturale scadenza, alla data dell' Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2013.

Con riferimento al Rapporto mensile del risparmio gestito del mese di dicembre 2011 del Gruppo BPER, diffuso in data odierna tramite Assogestioni e ripreso da alcuni organi di informazione, si precisa che, a causa di un mero errore tecnico, il dato di raccolta netta pari ad Euro 65,3 milioni è indicato come in incremento anziché in decremento (ossia il dato preciso è: -65,3 milioni).
È confermato il dato circa il patrimonio pari ad Euro 2.892 milioni.
Si informa, inoltre, che si è già provveduto ad avvertire Assogestioni per l’opportuna sistemazione del dato.

In allegato il documento integrale

In relazione a quanto recentemente apparso su alcuni mezzi di informazione, la Banca popolare dell’Emilia Romagna precisa di non essere informata dell’esistenza di alcun accordo volto a consentire l’ingresso nei propri organi societari di persone indicate dall’avv. Gianpiero Samorì, quale legale rappresentante dell’associazione BPER Futura. Si ricorda che la nomina dei componenti degli organi societari della Banca spetta all’esclusiva competenza dell’assemblea, che si esprime sulle liste di candidati proposte da un numero qualificato di soci presentatori. E’ dunque solo al corpo sociale che appartiene il diritto di presentare le candidature e quindi di nominare gli esponenti aziendali, restando gli organi di vertice della Società del tutto estranei a tale processo.

BPER: Standard & Poor’s rimuove il CreditWatch negativo e rivede il rating di lungo termine a “BBB” da “BBB+”
 

Banca popolare dell’Emilia Romagna: Standard & Poor’s rimuove il CreditWatch negativo e rivede il rating di lungo termine a “BBB” da “BBB+” a seguito dell’abbassamento dei ratings della Repubblica italiana avvenuto in data 13 gennaio 2012. Confermato il rating di breve ad “A-2”. L’outlook è “negativo”.
 

La Banca popolare dell’Emilia Romagna informa che in data odierna, l’agenzia internazionale di rating Standars & Poor’s ha rimosso il Credit Watch negativo assegnatole in data 7 dicembre 2011. Allo stesso tempo, Standard & Poor’s ha rivisto il rating di “Long-term” a “BBB” da “BBB+“, e confermato il rating di “Short-Term” ad “A-2”. L'outlook è “negativo”.
 

La decisione dell’agenzia di rating segue l’analoga azione di revisione al ribasso dei ratings della Repubblica italiana avvenuta in data 13 gennaio 2012. Al contempo, Standard & Poor’s conferma che il profilo di business della banca è adeguato, così come adeguati risultano il capitale e la redditività, la posizione di rischio e la liquidità, e nella media è valutata la posizione di funding.


Si allega per completezza d’informazione il comunicato stampa pubblicato da Standard & Poor’s.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca, nella sua seduta del 21 febbraio 2012, ha completato un’analisi volta ad identificare, in via preventiva, la composizione quali-quantitativa dell’Organo amministrativo considerata ottimale, in funzione del corretto e più efficace assolvimento delle funzioni proprie del Consiglio, così come previsto dal provvedimento emanato in materia dalla Banca d’Italia in data 11 gennaio 2012 (il “Provvedimento”). 

L’analisi, pubblicata sul sito internet della Banca www.bper.it – Sezione Governance – Organi sociali – Assemblea dei Soci – Assemblea dei Soci 2012 individua il profilo teorico al quale dovrebbe rispondere, per effetto dell’attività di autovalutazione svolta dal Consiglio, chi intenderà ricoprire la carica di Amministratore. 

La presente comunicazione viene diffusa in considerazione della necessità espressa nel Provvedimento di portare i risultati della richiamata analisi a conoscenza dei Soci in tempo utile, affinché la scelta dei candidati all’elezione nel Consiglio di Amministrazione possa tener conto delle professionalità e competenze richieste. 

Come noto, è scaduto il triennio di permanenza nella carica di n.7 Amministratori sul totale dei n.19 che compongono il Consiglio di Amministrazione. 

Al riguardo, si ritiene utile informare sin d’ora che il Consiglio di Amministrazione della Banca, nel riservarsi di procedere alla formale convocazione in un momento successivo, ha ritenuto di individuare come date di svolgimento dell’Assemblea ordinaria dei Soci - nel corso della quale procedere, tra l’altro, al rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione (oltre che al rinnovo integrale del Collegio Sindacale) - il giorno 20 aprile 2012 per la prima convocazione ed il giorno 21 aprile 2012 per la seconda convocazione.

BPER: sentenza del Tribunale di Modena sull’impugnazione della delibera assembleare di rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione del 16 aprile 2011
 

Modena – 26 febbraio 2012. La Banca popolare dell’Emilia Romagna informa che il Tribunale di Modena, in accoglimento dell’impugnazione proposta da un gruppo di soci, che avevano eccepito il mancato esaurimento del dibattito sul punto "rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione", posto all'ordine del giorno dell'Assemblea tenutasi il 16 aprile 2011, ha pronunciato l'annullamento della delibera assembleare di nomina ad Amministratori per il triennio 2011-2013 dei signori Ing. Piero Ferrari, Dott. Alberto Marri, Prof. Giuseppe Lusignani, Dott. Fioravante Montanari, Dott. Erminio Spallanzani e Dott. Manfredi Luongo.
La sentenza, non esecutiva e non definitiva, che la Banca si riserva di impugnare nelle sedi competenti, non produce effetti negativi sull’operatività della Banca medesima.
 

BPER: Comunicato richiesto da Consob (ex art. 114, comma 5, D.Lgs. 58/1998 - TUF)

Sentenza del Tribunale di Modena del 24 febbraio 2012 di annullamento della delibera assembleare del 16 aprile 2011 di rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione – Ulteriori informazioni circa gli effetti sulla composizione e sulla operatività del Consiglio e dei comitati interni

Modena – 29 febbraio 2012. Si fa riferimento al comunicato stampa diffuso in data 26 febbraio 2012, con il quale BPER ha dato informazione della sentenza del Tribunale di Modena che ha pronunciato l’annullamento della delibera assembleare di nomina ad Amministratori per il triennio 2011-2013 dei signori Ing. Piero Ferrari, Dott. Alberto Marri, Prof. Giuseppe Lusignani, Dott. Fioravante Montanari, Dott. Erminio Spallanzani e Dott. Manfredi Luongo.

Al riguardo BPER, a richiesta della Consob, precisa quanto segue.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca è composto da 19 (diciannove) Consiglieri, eletti dall’assemblea tra i soci. Il Consiglio si rinnova, nel corso di ogni triennio, parzialmente ogni anno. Accanto ai 6 (sei) Amministratori sopra citati, eletti dall’assemblea del 16 aprile 2011 e pertanto in scadenza alla data dell’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio 2013, siedono in Consiglio altri 13 (tredici) Amministratori, dei quali 7 (sette) con mandato in scadenza alla data dell’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio 2011 e 6 (sei) con mandato in scadenza alla data dell’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio 2012.

Il Consiglio di Amministrazione ha delegato parte delle sue attribuzioni all’Amministratore delegato, dott. Luigi Odorici, e al Comitato Esecutivo.

In seno al Consiglio di Amministrazione sono stati, inoltre, costituiti i seguenti comitati: Comitato nomine e remunerazione; Comitato per il controllo interno; Comitato parti correlate; Comitato per le strategie.

Gli Amministratori la cui nomina è stata oggetto della deliberazione assembleare in questione partecipano ai seguenti comitati:

• Comitato Esecutivo (formato da 9 componenti): i signori Ing. Piero Ferrari, Dott. Alberto Marri e Dott. Erminio Spallanzani.
• Comitato per il controllo interno (formato da 5 componenti): i signori Prof. Giuseppe Lusignani e Dott. Fioravante Montanari;
• Comitato parti correlate (formato da 3 componenti): i signori Dott. Fioravante Montanari e Dott. Manfredi Luongo;
• Comitato per le strategie (formato da 5 componenti): i signori Prof. Giuseppe Lusignani e Dott. Alberto Marri.

A nessuno dei predetti Amministratori sono state conferite deleghe individuali attributive di poteri da parte del Consiglio di Amministrazione.

La sentenza di annullamento della deliberazione assembleare di nomina degli Amministratori, non essendo una sentenza di condanna, ma avendo natura meramente costitutiva, non è dotata di efficacia esecutiva. L’efficacia esecutiva viene acquistata da tale tipo di sentenza, quando emessa in primo grado, come in questo caso, solamente a seguito del suo passaggio in giudicato, che si verifica, di regola, con la sua conferma in entrambi gli ulteriori due gradi di giudizio, di Appello e di Cassazione.

Resta quindi ferma, allo stato, l’efficacia della deliberazione di nomina dei citati Consiglieri. Conseguentemente la sentenza del Tribunale di Modena non inficia l’attuale composizione e l’operatività del Consiglio di Amministrazione di BPER e dei comitati costituiti al suo interno, così come non inficia i poteri e le deleghe attribuite dal Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data odierna la presentazione dell’appello avverso alla sentenza, affidando ai propri legali ogni conseguente difesa e, occorrendo, lo studio di ogni eventuale ulteriore iniziativa.

GRUPPO BPER: Comunicato ai sensi dell’art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 e dell’art. 114 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58
 

Informativa in merito all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca popolare dell’Emilia Romagna (di seguito “BPER”) di piani di compensi basati su strumenti finanziari, da sottoporre all’approvazione della prossima Assemblea dei Soci, in attuazione delle politiche di remunerazione 2011 e 2012 del Gruppo BPER, rispettivamente già approvate ovvero da approvare da parte dell’Assemblea dei Soci.


In allegato il comunicato stampa integrale.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca popolare dell’Emilia Romagna, riunitosi in data odierna, ha preso atto delle dimissioni dalla carica di Amministratore e componente del Comitato esecutivo della Banca rassegnate, per ragioni strettamente personali, dal dott. Guido Leoni.
 

In considerazione del fatto che il mandato del dott. Leoni sarebbe scaduto all’imminente Assemblea dei Soci del 20 e 21 aprile 2012, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di non procedere alla cooptazione di alcun nuovo consigliere.
 

Il Consiglio di Amministrazione ha espresso unanime ringraziamento al dott. Leoni per la professionalità, il contributo e la dedizione assicurati alla Banca in tutti gli anni di permanenza.

Utile netto complessivo consolidato di € 237,4 milioni
 

Risultato della gestione pari a € 1.750,7 milioni in incremento, anche grazie al contributo positivo del margine di interesse ed al ridimensionamento delle rettifiche su crediti
 

Prosecuzione del rafforzamento patrimoniale: positivo esito del riscatto anticipato del prestito obbligazionario convertibile e delle Offerte Pubbliche di Scambio su alcune banche controllate
 

Proposta di dividendo da erogare in forma mista: parte in contanti per € 0,03 per azione e parte con assegnazione di azioni proprie detenute nel portafoglio della Banca nel rapporto di 1 azione ogni 70 possedute
 

• Utile netto complessivo di € 237,4 milioni, in diminuzione del 27,5% rispetto alla fine del 2010 (€ 327,4 milioni). Al netto delle poste straordinarie presenti nei due periodi , il risultato netto segna, al contrario, un incremento dell’42,2% a/a

• Ricavi caratteristici: significativo incremento del margine di interesse (+3,2%) e sostanziale tenuta delle commissioni nette (+0,5%)

• Risultato di gestione di € 1.750,7 milioni (+7,1%) anche grazie al sensibile ridimensionamento delle rettifiche complessive (€ 350,1 milioni) in decremento del 12% rispetto alla fine del 2010

• Costo del credito complessivo sull’anno pari a 71 bps rispetto ai 79 bps del 2010

• Crescita equilibrata tra impieghi (+0,85%) e raccolta (+0,6) che risente della difficile    situazione congiunturale internazionale e della grave crisi dei mercati finanziari

• Core Tier 1 ratio al 7,8% rispetto al 6,8% del 2010, in netto miglioramento a seguito della conclusione del progetto di rafforzamento patrimoniale, di altre mirate azioni di capital management e di specifiche attività di ottimizzazione delle RWA 


 

In allegato il comunicato stampa integrale.

“Il nuovo Gruppo BPER: crescita, valore e territorio in un Paese che cambia”

Linee guida del Piano Industriale

1)  Semplificazione del Gruppo: ottimizzazione del presidio territoriale e risparmio costi;
2)  Valorizzazione investimenti sostenuti nel triennio precedente per generare crescita ed efficienza;
3)  Rafforzamento della solidità patrimoniale;
4)  Ottimizzazione del presidio dei rischi;
5)  Mantenimento di un adeguato profilo di liquidità.

Principali obiettivi economici e finanziari

- Utile netto Capogruppo a € 315 milioni nel 2014
- ROE Capogruppo al 7,7% e ROTE al 8,5% a fine piano
- Cost/Income  al 57,8% e significativo contenimento dei costi
- Core Tier 1 ratio al 9,2% al 2014 e obiettivo di Common Equity Ratio all’8,4%
 

In allegato il comunicato integrale.

I signori Soci sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 20 aprile 2012 alle ore 9,00, in prima convocazione, presso i locali di "Modena Fiere", in Modena, ingresso principale in Viale Virgilio e per il sabato 21 aprile 2012 in seconda convocazione alla medesima ora, nello stesso luogo, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) presentazione del progetto di bilancio dell’esercizio 2011 e delle relative relazioni; presentazione del bilancio consolidato; proposta di riparto dell’utile netto, da attuarsi anche mediante assegnazione gratuita agli azionisti di azioni proprie in portafoglio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) nomina, per il triennio 2012-2014, di sette Amministratori;
3) nomina, per il triennio 2012-2014, del Collegio Sindacale;
4) nomina, per il triennio 2012-2014, del Collegio dei Probiviri;
5) nomina, per il residuo del triennio 2010-2012, di un Amministratore;
6) determinazione dell’ammontare dei compensi da corrispondere agli Amministratori per l’esercizio 2012;
7) determinazione dell’ammontare dei compensi da corrispondere al Collegio Sindacale per il triennio 2012-2014;
8) approvazione della Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, comprensiva delle politiche di remunerazione per l’esercizio 2012 del Gruppo Banca popolare dell’Emilia Romagna e della informativa annuale sull’attuazione delle politiche di remunerazione nell’esercizio 2011;
9) approvazione di piano di compensi ex art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in attuazione delle politiche di remunerazione per l’esercizio 2011 del Gruppo Banca popolare dell’Emilia Romagna;
10) approvazione di piano di compensi, ex art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in attuazione delle politiche di remunerazione per l’esercizio 2012 del Gruppo Banca popolare dell’Emilia Romagna.

In allegato il comunicato stampa integrale.

PUBBLICAZIONE DEL TERZO SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE E DEI SUPPLEMENTI AI PROSPETTI DI BASE
 

A seguito delle approvazioni della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), comunicate con nota n. 12019049, del 15 marzo 2012, la Banca popolare dell’Emilia Romagna (l’”Emittente”), in data 20 marzo 2012, ha depositato il terzo supplemento al documento di registrazione (il “Terzo Supplemento al Documento di Registrazione”) ed il terzo supplemento a ciascun prospetto di base (collettivamente i “Supplementi ai Prospetti di Base”, ovvero singolarmente il “Terzo Supplemento al Prospetto di Base”) afferente i programmi di offerta degli strumenti finanziari denominati come segue:

“Banca popolare dell’Emilia Romagna soc. coop. obbligazioni a tasso fisso”;
“Banca popolare dell’Emilia Romagna soc. coop. obbligazioni a tasso variabile (o a tasso variabile con cap e/o floor)”;
“Banca popolare dell’Emilia Romagna soc. coop. obbligazioni zero coupon”;
“Banca popolare dell’Emilia Romagna soc. coop. obbligazioni step up/step down (o step up/step down callable)”;
“Banca popolare dell’Emilia Romagna soc. coop. obbligazioni strutturate”;
“Banca popolare dell’Emilia Romagna soc. coop. obbligazioni subordinate Lower Tier II a tasso fisso” e
“Banca popolare dell’Emilia Romagna soc. coop. obbligazioni subordinate Lower Tier II a tasso variabile”.

Si precisa che, ai sensi dell’art. 95-bis, comma 2, del D.lgs. n. 58/1998, gli investitori che hanno già concordato di sottoscrivere strumenti finanziari di cui ai Prospetti di Base oggetto di supplemento, a valere su offerte in corso di svolgimento alla data di pubblicazione dei suindicati supplementi, hanno il diritto di esercitare la revoca della sottoscrizione entro due giorni lavorativi dopo tale data di pubblicazione (ossia entro il 23 marzo 2012 compreso).
 

Il Terzo Supplemento al Documento di Registrazione e gli innanzi citati Supplementi ai Prospetti di Base sono a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale di Banca popolare dell’Emilia Romagna soc. coop. in Modena, Via San Carlo, 8/20 e sul sito internet www.bper.it.

 

Banca popolare dell'Emilia Romagna s.c. annuncia un'offerta di acquisto avente ad oggetto € 400.000.000 Lower Tier II notes di propria emissione, subordinate, a tasso variabile con scadenza marzo 2016 (isin: xs0247784100) e € 400.000.000 Lower Tier II notes di propria emissione, subordinate, a tasso variabile con scadenza maggio 2017 (isin: xs0300345971)


 

In allegato il comunicato stampa integrale

Si informa che la Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, comprensiva delle politiche di remunerazione per l’esercizio 2012 del Gruppo Banca popolare dell’Emilia Romagna e della informativa annuale sull’attuazione delle politiche di remunerazione nell’esercizio 2011, relativa all’argomento di cui al punto 8) all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria - indetta per il giorno 20 aprile 2012, in prima convocazione, e per sabato 21 aprile 2012, in seconda convocazione - è a disposizione, ai sensi della vigente normativa, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito Internet della Banca www.bper.it - Sezione Governance – Organi sociali – Assemblea dei Soci – Assemblea dei Soci 2012.

Banca popolare dell’Emilia Romagna e Fondazione Cassa di Risparmio di Bra hanno sottoscritto un “protocollo di intesa” per avviare le attività volte a consentire l’ingresso della Cassa di Risparmio di Bra nel Gruppo BPER. CR BRA crescerà in Piemonte.


In allegato il comunicato stampa integrale

Si informa che il progetto di bilancio individuale e il bilancio consolidato, le relazioni illustrative e la documentazione obbligatoria relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria - indetta per il giorno 20 aprile 2012, in prima convocazione, e per sabato 21 aprile 2012, in seconda convocazione - sono a disposizione, ai sensi della vigente normativa, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito Internet della Banca www.bper.it - Sezione Governance – Organi sociali – Assemblea dei Soci – Assemblea dei Soci 2012.
 

Le liste dei candidati presentate per la nomina di sette componenti del Consiglio di Amministrazione nonché di cinque membri effettivi e di due membri supplenti del Collegio sindacale saranno pubblicate, con le citate modalità, almeno dieci giorni prima della data di prima convocazione dell’Assemblea.

IL PRESENTE COMUNICATO NON DEVE ESSERE DIFFUSO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO VERSO O ALL'INTERNO DEGLI STATI UNITI O IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE DOVE SIA ILLECITO DISTRIBUIRE IL DOCUMENTO DI OFFERTA DI ACQUISTO
 

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA S.C. ANNUNCIA L'ESITO DELL'OFFERTA DI ACQUISTO AVENTE AD OGGETTO €400.000.000 LOWER TIER II NOTES DI PROPRIA EMISSIONE, SUBORDINATE, A TASSO VARIABILE CON SCADENZA MARZO 2016 (ISIN: XS0247784100) E €400.000.000 LOWER TIER II NOTES DI PROPRIA EMISSIONE, SUBORDINATE, A TASSO VARIABILE CON SCADENZA MAGGIO 2017 (ISIN: XS0300345971)

In allegato il testo integrale dell'avviso

In allegato il comunicato stampa integrale

Banca popolare dell’Emilia Romagna soc. coop. (di seguito, anche “BPER” o “Incorporante”) informa che il Consiglio di Amministrazione della stessa, nella seduta del 24 aprile, ha approvato un progetto di fusione per incorporazione di “Em.Ro. Popolare - società finanziaria di partecipazioni s.p.a.”, (di seguito anche “Em.Ro Popolare” o “Incorporanda”) in BPER.
L’Operazione è coerente con le linee guida del Piano industriale 2012-2014, volto alla semplificazione della struttura di Gruppo e alla riduzione dei costi operativi.
La fusione verrà realizzata mediante procedimento semplificato di incorporazione ex art. 2505 cod. civ. e quindi non darà luogo ad un rapporto di cambio ma al mero annullamento delle azioni dell’Incorporanda possedute dall’Incorporante, senza aumento di capitale, né comporterà alcuna modificazione allo statuto sociale dell’Incorporante.
La fusione è soggetta ad autorizzazione della Banca d’Italia ai sensi dell’art. 57 D.Lgs. n. 385/93.

A seguito dell’avvenuta ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, per effetto delle nomine compiute dall’Assemblea dei Soci del 21 aprile scorso, il Consiglio di Amministrazione della Banca popolare dell’Emilia Romagna, riunitosi in data odierna, ha deliberato, ai sensi dell’art. 35 dello Statuto sociale, la nomina del rag. Ettore Caselli alla carica di Presidente, confermandolo nell’incarico.
Nell’occasione il Consiglio ha altresì deliberato la conferma quale Amministratore delegato del dott. Luigi Odorici.
 

Si ricorda che l’informativa sulle caratteristiche personali e professionali degli eletti è reperibile sul sito Internet della Banca www.bper.it - Sezione Governance – Organi sociali – Consiglio di Amministrazione.

Si comunica che in data odierna Banca popolare dell’Emilia Romagna Società cooperativa (“BPER”) ha pubblicato il Documento Informativo redatto ai sensi dell’art. 34 ter, primo comma, lettera l) del Regolamento approvato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni, in relazione all’assegnazione gratuita di azioni proprie a titolo di dividendo deliberata dall’assemblea ordinaria di BPER del 21 aprile 2012.
Il documento è a disposizione del pubblico presso (i) la sede legale di BPER (in Modena, Via San Carlo n. 8/20); (ii) la sede legale di Borsa Italiana S.p.A. (in Milano, Piazza degli Affari n. 6; nonché (iii) sul sito internet di BPER (www.bper.it).

I Consigli di Amministrazione di Banca popolare dell’Emilia Romagna soc. coop. (di seguito, anche “BPER” o “Incorporante”) e di “Em.Ro. Popolare - società finanziaria di partecipazioni s.p.a.”, (di seguito anche “Em.Ro Popolare” o “Incorporanda”), nelle rispettive sedute del 24 e 27 aprile 2012, hanno approvato un progetto di fusione per incorporazione di quest’ultima in BPER. La fusione verrà realizzata mediante procedimento semplificato di incorporazione ex art. 2505 cod. civ. e quindi non darà luogo a rapporto di cambio ma al mero annullamento delle azioni dell’Incorporanda interamente possedute dall’Incorporante, senza aumento di capitale, né comporterà alcuna modificazione allo statuto sociale dell’Incorporante. In relazione a quanto precede, i portatori delle obbligazioni convertibili emesse da Bper di cui al seguente prestito:
- “Prestito obbligazionario convertibile subordinato Banca popolare dell’Emilia Romagna 3,70%, 2006-2012” cod. ISIN IT0004105430;
avranno la facoltà di esercitare il diritto di conversione, ai sensi dell’art. 2503 - bis, secondo comma, cod.civ., nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ferma restando la facoltà di conversione già prevista dall’originario Regolamento del prestito.
La fusione è soggetta ad autorizzazione della Banca d’Italia ai sensi dell’art. 57 D.Lgs. n. 385/93.

Banca popolare dell’Emilia Romagna Soc. Coop. (“BPER”), Banco di Sardegna S.p.A. (“BdS”, insieme a BPER, “Gruppo BPER”), Banca Popolare di Vicenza S.C.P.A. (“BPVI”), Banca Popolare di Sondrio S.C.P.A. (“BPS”) e Banco Popolare Soc. Coop. (“BP”, insieme a Gruppo BPER, BPVI, BPS, le “Banche”) hanno sottoscritto in data odierna un accordo per la cessione a Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. (“ICBPI”) delle attività/convenzioni di banca depositaria relative ai fondi gestiti e/o promossi da Arca SGR S.p.A. (”Arca”) e, in alcuni casi, di altri clienti (complessivamente l’“Operazione”).

Si prevede che l’Operazione si perfezioni entro il corrente anno subordinatamente all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni delle competenti autorità e all’esaurimento delle procedure previste per legge.

In particolare:

• il Gruppo BPER cede tutte le proprie attività di banca depositaria (anche quale ramo d’azienda) relative ai fondi Arca ed ai fondi degli altri clienti per un corrispettivo complessivo pari a €20,95 m, di cui €2,85 m riferibili a BdS;
• BPVI cede le convenzioni di banca depositaria relative ai fondi Arca e ai fondi di BPVI Fondi SGR S.p.A. per un corrispettivo complessivo pari a €9,30 m;
• BPS cede le convenzioni di banca depositaria relative ai fondi Arca per un corrispettivo pari a €9,25 m;
• BP cede le convenzioni di banca depositaria relative ai fondi Arca per un corrispettivo pari a € 9,00 m.

Le Banche sono assistite nell’Operazione da Rothschild S.p.A. ed Equita Sim S.p.A., in qualità di advisor finanziari, e dallo Studio Legale Pavesi Gitti Verzoni, in qualità di advisor legale.

In allegato il comunicato stampa integrale.

Si informa che il Consiglio di Amministrazione della Banca, nell’odierna seduta, ha proceduto a valutare ed ha positivamente riscontrato:

(i) il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del Testo unico della Finanza (D.Lgs. n. 58/98) - come richiesto dall’articolo 147-ter, comma 4, del medesimo Testo unico - in capo agli Amministratori eletti dall’Assemblea dei Soci del 21 aprile 2012: rag. Boldrini Giosuè, ing. Cicognani Giulio, avv. Masperi Valeriana Maria, cav. lav. Mengano Giuseppina in Amarelli, dott. Minozzi Romano, dott. Zucchelli Mario;

(ii) il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del Testo unico in capo ai componenti del Collegio sindacale eletti dall’Assemblea dei Soci del 21 aprile 2012: dott. Conti Romano - Presidente, dott. Baldi Carlo, dott. Cacchioli Guglielmo, dott. Corradini Fabrizio e dott. Ferrari Pier Paolo - Sindaci effettivi, dott. Fontana Luigi e dott. Mazzocchi Luigi Attilio – Sindaci supplenti.

Utile netto complessivo consolidato di € 93,8 milioni, in aumento del 29,4%

Evoluzione positiva del risultato della gestione pari a € 467 milioni, grazie all’incremento del margine di interesse e al risultato della finanza

Costi operativi in calo dell’1% a conferma del continuo impegno del Gruppo BPER nel perseguire politiche di contenimento dei costi

Core tier 1 ratio al 7,85% (8,13% pro-forma )

• Ricavi caratteristici: significativo incremento del margine di interesse (+4.3% anno su anno) e sostanziale tenuta delle commissioni nette (-0,2% anno su anno) che includono anche le commissioni passive sulle obbligazioni garantite dallo Stato

• Risultato di gestione di € 467 milioni (+6,4% anno su anno) anche grazie al contributo positivo del risultato netto della finanza

• Costo del credito che si attesta a 21 bps rispetto ai 16 bps dello stesso periodo del 2011 in conseguenza del sensibile peggioramento della situazione economica

• Crescita degli impieghi (+0,5% anno su anno) nonostante la difficile situazione congiunturale

• Core Tier 1 ratio al 7,85% rispetto al 7,83% del 31 dicembre 2011

In allegato il comunicato stampa integrale

Con riferimento a quanto deliberato dall’Assemblea ordinaria di Banca popolare dell’Emilia Romagna Soc. Coop. (“BPER”) in data 21 aprile 2012, si rende noto che, a decorrere dal 24 maggio 2012, verrà messo in pagamento agli aventi diritto, per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A., il dividendo relativo all’esercizio 2011, che si compone di una parte in contanti e di una attribuzione di azioni proprie BPER, previo stacco, in data 21 maggio 2012, di due cedole, la n. 29 per il pagamento del dividendo in contanti e la n. 30 per il pagamento del dividendo in azioni.

Per la parte in contanti, sarà distribuito un importo pari ad Euro 0,03 per ciascuna delle azioni ordinarie a godimento pieno alla data di stacco della cedola e un importo (proporzionalmente ridotto) di Euro 0,015 per le n. 260 azioni, con godimento 1° luglio 2011, rivenienti dalla conversione anticipata di Obbligazioni convertibili BPER 3,70% 4/12/2006-31/12/2012, così per complessivi Euro 9.981.633,72.

Per quanto riguarda la parte in azioni, sarà assegnata n. 1 azione ordinaria (del valore nominale di Euro 3,00 ciascuna) ogni n. 70 azioni possedute per complessive e massime n. 4.679.822 azioni ordinarie di BPER, interamente prelevabili dalle azioni proprie in portafoglio, con conseguente riduzione della riserva azioni proprie ed eventuale utilizzo della componente disponibile.  Le azioni proprie assegnate avranno godimento regolare a far data dal 1° gennaio 2012.

BPER ha inoltre conferito l’incarico a EquitaSim SpA di curare, senza aggravio di spese, commissioni o altri oneri a carico degli Azionisti, la liquidazione dei diritti di assegnazione frazionari, che verranno direttamente monetizzati sulla base del prezzo ufficiale (ex assegnazione) risultante dalle transazioni effettuate il giorno di stacco della cedola.
Le azioni proprie oggetto di assegnazione, secondo il recente orientamento espresso dalla Amministrazione Finanziaria con le risoluzioni n. 26/E del 7 marzo 2011 e n. 12/E del 7 febbraio 2012, non costituiscono utili in natura ai fini fiscali e non sono, pertanto, assoggettate ad imposizione fiscale.

Ulteriori informazioni, anche sul trattamento fiscale, sono riportate nel Documento Informativo del 7 maggio 2012 redatto ai sensi dell’art. 34-ter, primo comma, lettera l) del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e messo a disposizione del pubblico presso (i) la sede legale di BPER (in Modena, Via San Carlo n. 8/20); (ii) la sede legale di Borsa Italiana S.p.A. (in Milano, Piazza degli Affari n. 6); nonché (iii) sul sito internet di BPER (www.bper.it).

Si informa che il verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 21 aprile 2012 è a disposizione, ai sensi della vigente normativa, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito Internet della Banca www.bper.it - Sezione Governance – Organi sociali – Assemblea dei Soci – Assemblea dei Soci 2012.

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